Hercule vient d'entrer à l'école d'agents intergalactiques. Sa petite taille ainsi que son compagnon de classe maladroit et peureux risquent d'entraver sa réussite.
Kriss, désormais marié à Jolan, règne en maître sur les Vikings du Nord. Le jeune couple doit alors affronter Magnus et le duc d'Auxaterra qui cherchent à imposer la croyance en un dieu unique.
Les Vikings ont quitté le village pour chasser, confrontés à une grande famine. Björn est le chef en leur absence et propose de sacrifier Thörgal, dont il est jaloux.