La rencontre entre une baleine bibliophile qui abrite dans son ventre une bibliothèque et un postier maritime dont la femme attend un enfant, et qui aime les histoires qui finissent bien.
Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.
Cerise vit avec sa maman et son compagnon Adrien ainsi que deux chats, Brume et Pelote. Elle est une petite fille comme les autres à un détail près : elle a la faculté de parler aux animaux.