M. Latouche refait la dictée mycologique. Mais Ducobu n'est pas d'accord. Il a décidé de fédérer les apprentis cancres au sein du CUL (Cancres unis dans la lutte).
Clara vit des moments difficiles après la mort de sa mère. Elle trouve refuge auprès d'une poupée, qui l'aide à surmonter son chagrin. Un album sur le deuil, vécu par un enfant.
Ducobu a profité des vacances pour suivre des leçons particulières chez Mlle Retors, institutrice à la retraite. Ces cours sont l'occasion d'une surprenante révélation.
Petit voleur des rues du califat d'Abu, Mehdi est contraint de se présenter bien malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikmadrassa, la plus célèbre école d'alchimie du continent.