Gaspard et son grand frère Simon ont passé une journée de rêve à construire une grande et belle cabane. La nuit est tombée et c'est maintenant l'heure de dormir.
Des animaux bien alignés les uns derrière les autres font la queue pendant qu'un oiseau les survole pour veiller à la discipline. Certains savent pourquoi ils sont là, d'autres pas.
Waldo, un ours, doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.