Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Forcé d'emménager à la campagne pour s'occuper de sa grand-mère malade, le jeune Titouan doit quitter ses meilleurs amis et s'adapter à ce nouvel environnement.