Cet hiver, le roi et sa cour s'installent à Saint-Germain. Rosine, une jeune Bretonne arrive au château. Son frère est condamné aux galères à cause du roi.
Fille de sorciers, Sara se trompe souvent dans ses formules. Un jour, elle fait tomber du ciel Gali, un jeune et beau fakir, et tombe aussitôt sous son charme.
Cassandra apprend que son oncle Karlov doit passer quelques jours au manoir. Les petits monstres sont priés de lui faire bon accueil. Mais le vieux vampire se révèle grognon et même très mal élevé.
Un bûcheron et sa femme, ne parvenant plus à nourrir leurs sept garçons, se résignent à les perdre dans la forêt. Petit Poucet retrouve son chemin en semant des cailloux blancs.