Merlin a volé le grimoire de son père et tente d'épater ses amis avec des tours de magie. Mais il est un peu maladroit et cela va lui jouer des tours...
Antonia, une petite fille joyeuse et espiègle, aime mieux s'amuser avec ses frères et soeurs que se plier aux obligations de la cour et subir les remontrances de sa mère, l'impératrice d'Autriche Mari
Après un été joyeux et insouciant au palais de Schönbrunn, Antonia est de retour à Vienne et retrouve une vie faite de musique et de jeux. Mozart lui-même y donne un récital.
Dans son petit village du Bangladesh, Naïma aimerait aider son père, conducteur de rickshaw qui travaille d'arrache-pied pour rembourser sa bicyclette.