Par le seul pouvoir de son dessin, un garçon invente un royaume que se partagent deux rois, l'un laid et l'autre beau. Une fillette veut intervenir pour gommer le souverain au physique ingrat.
Avec un doudou et plein d'autres choses dans les bras, ce n'est pas facile d'avancer ou de voler. Nénègle, le petit aigle, doit se débarrasser du superflu pour pouvoir voler.
L'institutrice de Sacha, Mlle Junon, rêve qu'un de ses élèves est un futur écrivain et distribue des cahiers à sa classe. Elle souhaite que les enfants y notent leur quotidien et leurs pensées.