Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants de la forêt.
Michaël, sa poupée, son bateau, le bébé, aiment plus que tout se blottir contre maman, sous la couverture d'élan, et en avant, en arrière, en avant, en arrière... ils se balancent.
En attendant de commencer les travaux de leur maison, les parents de Thao entassent des sacs et des pierres dans la cave. L'endroit fait peur au petit garçon mais il est bien décidé à l'explorer.
Krol, un fou de Bassan, s'est éloigné de la mer et découvre des oeufs géants au sommet d'une montagne. C'est le territoire d'un vautour qui ne lui prête aucune attention.