La jeune Mélusine, apprentie sorcière particulièrement douée, met à profit ses talents pour tenter de réparer les catastrophes engendrées par les superstitions stupides de sa cousine Cancrelune...
En plein nuit, Caroline, 3 ans, réveillée par des cauchemars, appelle son père pour qu'il la rassure. Non seulement, il ne répond pas à son appel mais il ne se trouve pas dans l'appartement.