Par une belle journée, Lou gris, détendu, flâne tranquillement. Il ne se doute pas que le gang des petits s'est donné pour mission de le mettre hors d'état de nuire.
Un jour d'automne, la Rougette doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Elle se déguise et interpelle le loup pour éviter que l'histoire ne se répète.
Un autour, oiseau symbole des Açores, enlève la jeune Clarinha sur l'île de Flores. Il la conduit sur l'île de Terceira, où vit Martim, son promis, qu'elle n'a jamais rencontré.
Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le grizzli veulent vivre leur passion, la musique, et envoient valser leur quotidien morose...