Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles.
Parmi ses nombreux artistes et créatures incroyables, le cirque Pétrouchka compte notamment Enzym, le dernier des lipans, que seule la jeune orpheline Toopie, sa dresseuse, parvient à canaliser.
Artémus est obligé d'avouer qu'il a modifié la réalité grâce à son journal et aux pierres divines. Alors que les Néants prolifèrent dans le monde, il refuse de rendre son visage à Alysia.
Des événements climatiques étranges se produisent au-dessus de la ville de Matasa. Lorsqu'ils apprennent qu'un phare permettrait de contrôler les éléments, les Légendaires mènent l'enquête.