Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles.
La tache sur le corps d'Hippolyte ne cesse de s'étendre. Le malheureux ne parvient pas à se faire à l'idée que sa douce Moïra possède une double nature.
D'après le conte de Grimm, l'histoire d'un enfant né coiffé qui, pour épouser la fille du roi comme une vieille femme le lui a prédit, doit échapper au roi qui tente de le tuer et pour finir, ramener