Mitsuko est une jeune fille mystérieuse. Elle ne traine pas avec les ados de son âge. On la voit toujours seule, à glaner, à faire les poubelles et à ramasser des objets cassés.
Léa, élève de CM2, adore dessiner. Un jour elle rencontre un homme qui lui offre un crayon qui a le pouvoir de donner vie aux dessins. La passion de Léa va prendre alors une toute autre dimension.