Léa Tachibana, 10 ans, est en dernière année d'école primaire. Depuis que sa mère est enceinte, elle se confie de plus en plus à Saya, une nouvelle élève.
La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.
Récit du passé de Danaël, l'un des héros de Les Légendaires. D'un caractère impétueux, le jeune Faucon d'argent ne parvient pas à s'intégrer au corps d'armée dirigé par son frère.
Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est abandonné dans une décharge. Gueule noire, une vieille chienne, lui conseille de trouver une maîtresse au plus vite, et surtout de bien la dresser.