Les Légendaires ont raccroché leurs armes et fondé une famille mais le grand cataclysme déclenche à la surface du globe une succession de catastrophes.
Sawa Mitoma manque de confiance en elle. Alors qu'un professeur la réprime pour son retard, un charmant jeune homme vient à son secours. C'est Mutsuki Sôma, le vice président du conseil des élèves !
Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est abandonné dans une décharge. Gueule noire, une vieille chienne, lui conseille de trouver une maîtresse au plus vite, et surtout de bien la dresser.
Alors qu'elle rentre d'un concert à Tokyo, Yuko est surprise par une succession d'éclairs étonnants. Pour Raïjin, il s'agit d'une manifestation de magie noire.