Gecko est un lézard qui vit dans le tronc d'un arbre à Bali. Il n'arrive pas à dormir à cause d'une luciole, qui elle-même est gênée par un pic-vert, qui fait du bruit à cause d'un bousier.
New York, XIXe siècle. L'agence Pendergast, organisation secrète établie sous Ellis Island, a pour mission d'intercepter toute créature paranormale qui arrive dans la ville parmi les immigrants.
Sean Donovan et ses coéquipiers, Joe l'Indien et Célia, font maintenant partie de l'agence Pendergast. Des épreuves les attendent encore pour qu'ils montrent leurs capacités.
Un petit garçon fait le récit de sa matinée au bord de la mer : le cri des mouettes, la promenade sur la plage, pendant que, tout au fond, sous la surface, son père creuse pour trouver du charbon.