A la maison, parce qu'il est le petit dernier, toute la famille de Simon le traite de petit monstre et le dispute. Il décide d'en devenir un vrai et de bouder dans son coin.
Lancelot, victime des expériences de Merlin, triple de volume. Cherchant à rattraper sa bêtise, le magicien, accompagné de ses amis, va se diriger dans l'atelier de monsieur Camelot.
Alors que Plume et ses copains passent leurs vacances en Bretagne, ils sont enlevés sur une île par une sorcière. Les enfants vont alors tenter de s'échapper à bord d'un bateau-gâteau.
C'est le premier jour de classe pour Léo, Noé, Ana et les autres. Ils sont intimidés par cette nouvelle école, ces nouveaux amis et cette nouvelle maîtresse.