Boubou est amoureux de la jolie petite Saba qui a de beaux yeux noirs et de longs cheveux bouclés. Lorsqu'il est auprès d'elle, Boubou rougit et ne trouve plus ses mots.
Alcide le Putride a décidé de recevoir sur son territoire les tribus rivales des Hooligans hirsutes et des Bouchers bourrus du bayou pour une compétition amicale de natation.
Hiver 1436. Jhen Roque, accompagné de l'abbé Eustache Blanchet et du saltimbanque montreur d'ours Gaspard Suttraz, enquête dans le Valais sur le phénomène des sorcières et de leurs sortilèges.