Un très vieux pêcheur vivait avec sa femme, une vieille mégère, dans une toute petite chaumière. Un jour dans son filet, il découvre un magnifique poisson doré.
En errant dans la forêt la faim au ventre, Loup tombe dans une fosse à ours. Lapin apparaît et se moque de lui pour régler ses comptes, mais il chute à son tour dans le trou.
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée l'Etat brun, un régime politique extrême. Insensiblement, leur environnement se modifie.