Désolé de la pauvreté de sa maîtresse, un coq cherche de quoi améliorer l'ordinaire. Un jour, il trouve une pièce de diamant mais le sultan la lui vole. Il jure alors de la récupérer.
Obligés par leur mère à quitter le cocon familial, trois petits cochons doivent se construire une maison. Ils choisissent chacun un matériau. C'est alors qu'un loup affamé passe dans les environs.
Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun ours.
Paul adore quand sa maman lui raconte des histoires le soir avant de s'endormir, mais ce soir, il s'interroge et demande à sa maman comment sont fabriqués les doudous.