Félix part se promener avec son chien Tim. Ce dernier disparaît au détour d'un chemin. Le petit garçon part alors à sa recherche et découvre une grotte préhistorique ornée de peintures fabuleuses.
Pour l'anniversaire de la mère de Basile, ce dernier et son père décident de préparer un boula-boula. Ils trouvent tous les ingrédients au marché sauf les pissenlits.
Pour qu'une petite fille puisse l'accompagner, un oiseau se métamorphose en chat, puis en d'autres animaux, jusqu'à ce que l'aventure devienne possible.