Arlette et Yvette sont deux vieilles sorcières qui décident de fonder une école afin de concurrencer l'école de la Gentillesse de Mlle Bisou. Elle s'appellera l'Académie de la Méchanceté.
Polly et Vendredi rencontrent un nouveau venu à Lipton-les-Baveux, Alan Taylor, le milliardaire de pain d'épices, qui distribue ses billets pour se faire des amis.
L'homme à la canne d'argent s'est procuré une lettre que le curé a écrite à la mère de Loulou et il cherche à lui faire avouer où est cachée la petite fille.