Blaise et Basile sont deux frères vivant seuls dans une vieille maison. Ils décident un jour de partir retrouver leur père, dont l'avion se serait écrasé dans le désert.
Toujours aussi déterminé à effacer toute créativité du monde, M. White a cette fois capturé la mère de Myrtille Jones. Cette dernière, aidée de ses amis, tente de la sauver.
Alors que Zed, possédé par Makiva, tente de prévenir ses amis qu'un danger les menace, une excursion des aventuriers au marché de la ville se transforme en véritable cauchemar.
Ian est passionné par la ventriloquie et rêve de posséder sa propre marionnette. Pour son douzième anniversaire, son père lui en offre une d'occasion, rangée dans une vieille mallette.