Lulu voit la fin des vacances arriver. Les vitrines des magasins se remplissent de fournitures scolaires et elle commence à angoisser pour son année de CM2.
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.