Captain Miaou n'a jamais navigué de sa vie jusqu'au moment où WafWaf lui achète un navire. Après avoir formé leur équipage, ils embarquent alors et décident de partir à l'aventure...
WafWaf, Captain Miaou et Wilhem sont de retour à Port-Malouec. Leurs aventures se poursuivent, ils deviennent des hors-la-loi et sont pourchassés par les gardiens de l'ordre.
Se compose de quatre épisodes : le premier avec un débat sur l'intelligence des ânes et la propreté des cochons, un autre dans lequel Ariol passe un après-midi au cinéma avec Ramono et sa mamie frileu