Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.
Au XIXe siècle, en Angleterre, Pell Ridley s'enfuit à cheval le matin de son mariage. Elle choisit d'échapper au destin tracé pour elle depuis l'enfance.
Un jour, la fée Coquillette rencontre Aldo l'escargot qui a une maison aussi grande qu'un château. Mais le soir venu, il a peur tout seul et demande à Coquillette de rester une nuit.