Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer.
Personne ne semble vouloir de Perdu, petit chien solitaire qui peine à trouver sa place. Mais au fil de l'histoire, une petite fille l'observe et se rapproche de lui.
Clotilde, la soeur d'Elisabeth, doit bientôt se marier avec un prince italien. Attristées de cette séparation prochaine, elles se rendent ensemble à Saint-Cyr, lieu de préparation de la cérémonie.
Coquillette est une fée coccinelle avec une baguette magique. Elle exauce le voeu le plus cher de l'ours Parsifal : avoir un ami, et fait apparaître une télévision.
Clotaire, un tout petit héros au nez protubérant et à l'air placide, vit sous la banquise, dans la maison qu'il a creusée. Une tempête l'oblige à héberger Nine, une de ses semblables.
Un soir, une petite chouette timide trouve des lunettes et les pose sur son bec. Elle apprend ainsi à apprivoiser peu à peu les ombres et les bruits de la forêt.