Michel est un ours solitaire et grincheux. Il n'aime qu'une chose : les œfs. Mimosa, au plat, à la coque, en cocotte... pour réaliser ses recettes, il vole sans scrupules dans les nids des alentours.
Une classe visite un complexe scientifique ultra-moderne quand l'alarme se déclenche. Un dangereux virus se répand dans l'air et transforme les élèves en d'horribles créatures.
Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une étoile de mer.