Une petite fille envoie un message. Avant d'arriver à son destinataire, le mot va faire un voyage inattendu au fil de l'eau, et croiser la route d'une galerie de personnages.
Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Camilla et Bert, des jumeaux, vivent avec leur grand-père Gramps dans une ferme. Toute la vie du village tourne autour du fromage. Mais leur ferme est menacée par la convoitise de leur voisine.