Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.
Panorama de 250 animaux dessinés de manière naturaliste, classés par continent et par type d'habitat : animaux de terre, des airs et de l'eau (mers et eaux douces).
Seul survivant d'une île que les animaux de son espèce ont saccagée, Kong cohabite avec un groupe d'humains qui, craignant son appétit dévastateur, se sont ménagés un territoire verdoyant et protégé.