Sur chaque double-page, un personnage est associé à une question. Pour y répondre, l'enfant doit observer attentivement l'image pour y découvrir des indices.
Le Père Noël est trop épuisé pour livrer ses cadeaux. Les lutins de Noël décident alors de kidnapper un superhéros pour le remplacer : Jean-Michel le caribou.
Lily vit dans un petit village breton avec son père Maël, au chômage, sa mère Soizic, conductrice de car, son petit frère Roméo et sa tortue Pissenlit.