Un matin, Eddie entend sa soeur prononcer une mystérieuse suite de mots : anniversaire-maman-cadeau-dodu-velu-petit. Elle part alors à la recherche du dodu-velu-petit, sans savoir de quoi il s'agit.
Il se passe beaucoup de choses la nuit : les trains et les avions transportent des voyageurs, le boulanger fabrique le pain du matin, les postiers trient les lettres, le hérisson sort de sa cachette p
Des jeux et des expériences à réaliser chez soi, seul ou à plusieurs : théâtre de voyage, chamboule-tout, fleurs magiques, fossiles à déterrer, entre autres.
Un jour, un ours très curieux s'approche trop près d'une rivière et tombe à l'eau. Il parvient à s'agripper à un rondin et commence à dévaler le courant.
Tous les matins, Millie demande à sa mère d'adopter un chien au refuge, ce qui lui permettrait de participer au célèbre club des Dogs. La mère finit par accepter, à la surprise de la fillette.