L'hiver est rude et Pierre va chercher des bûches dans la forêt. Il rencontre des loups et l'un d'entre eux, particulièrement coriace, le suit chez lui.
Loulou et Tom sont de vrais amis, l'un est un loup, l'autre un lapin. Un jour, Loulou décide de partir à l'aventure dans la forêt. Ne le voyant pas revenir, Tom, inquiet, part à sa recherche.