Au coeur de l'Inde, un potier maladroit fait tomber à l'eau la flûte d'un musicien. Pour se faire pardonner, il en façonne une nouvelle, dont la forme et la mélodie ressemblent à celles d'un oiseau.
M. et Mme Dugratin veulent donner une petite soeur à leur fillette parfaite, la seconde sera casse-pieds, à l'école comme à la maison, elle n'arrête pas de rouspéter.
Caro et Adrien s'empressent de secourir leur ami Fred, enlevé par le magicien et directeur du cirque Manzano pour son insolence. Une aventure pleine de suspense qui renforce le sens de l'amitié.