Etudiant en fac de cinéma, Vince habite désormais Los Angeles. Son co-locataire est le fils du sénateur Sutter. Le frère de Vince, Tommy, débarque un jour, car il veut quitter la mafia.
A la veille de l'hiver, un ours fait sa tanière dans une grotte pour hiberner. L'ours s'endort lorsqu'il est réveillé par un son étrange et inconnu. Il décide de s'aventurer dehors...
Un matin de Noël, un petit hérisson découvre au pied du sapin un bonnet rouge. Ravi, il l'enfile prestement pour se protéger du froid et se rendormir. Mais ses piquants le déforment.