Koro Sensei est un être tout-puissant et mystérieux qui devient enseignant de la classe 3-E de l'école secondaire de Kunugigaoka après avoir détruit la Lune et promis de faire exploser la Terre au moi
Kiwi et Strit, deux étranges petites créatures, vivent dans la forêt, au pied d'une grande colline. La maison de Kiwi est mignonne et ordonnée. Celle de Strit est inclinée sur un côté.
Une relecture gothique et mélancolique du conte, mêlant personnages réels et animation 3D, où, encore une fois, Tim Burton fait des merveilles... Un enchantement visuel pour petits et grands...