Un monstre effrayant rôde dans le quartier. Il a une capuche, un gros oeil orange, des mains poilues et une grosse bouche effrayante, aux dires des rats, des chauves-souris et des chats.
Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.
Le décurion Perclus demande au chef gaulois Aplusbégalix de défier Abraracourcix lors du combat des chefs, le combat qui fait du vainqueur le nouveau chef de la tribu du vaincu.
Grand Ours brun rêve de serrer dans ses bras les autres animaux. Mais Chouette, Renne, Renard et Lièvre refusent, persuadés qu'il pourrait les étouffer.