Quand les lumières s'éteignent dans le vieux théâtre de Central Park, les marionnettes prennent vie. Parmi elles, Don, qui joue le même rôle de bouffon depuis des années.
Ella Bella Bingo et Henry sont les meilleurs amis du monde. Mais un jour, l'arrivée d'un nouveau garçon dans le quartier va tout changer, et l'amitié des deux amis va être bouleversée.
Emma et sa grand-mère découvrent une forêt magique où sont préservés les odeurs et les souvenirs passés et oubliés. La petite fille plonge alors dans l'ancienne vie de sa mamie.