Quand la jeune Marween découvre un oeuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie.
Un jour d'automne, la Rougette doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Elle se déguise et interpelle le loup pour éviter que l'histoire ne se répète.