Le soir du bal de promotion, le mystérieux Daniel avoue son amour à Lucy. Il prétend qu'ils se sont aimés dans une autre vie, qu'elle s'appelait Sophia et que leur passion était vouée à l'éternité.
Les Chats pirates veulent changer le visage du Sphinx pour une face de chat. Réussiront-ils à berner le pharaon Khephren pour mener à bien leur projet ? Et Geronimo pourra-t-il les arrêter ?