Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Une enfant se réveille avec des yeux différents. Une prunelle en forme de lune lui permet de voir ce qui est bon et joyeux, l'autre en forme d'étoile ce qui est mauvais et triste.
Dans la forêt, Ferdinand intrigue le petit Martin. Cet homme est gentil mais il est impressionnant et il se déplace toujours avec un loup blanc. Un conte sur la figure du père Noël.