Ce matin commence comme tous les matins, par le réveil, puis par toutes les menues tâches quotidiennes, le plaisir de se retrouver et enfin le départ vers l'ailleurs, à l'extérieur.
Trois petits animaux vivent dans la forêt, parfaitement heureux. Mais en bas de la colline se trouve le monde des Hommes et les petits animaux ont bien envie de savoir à quoi cela ressemble.
Le jaune, le bleu… et le vert. Le soleil, la pluie… et l'arc-en-ciel. C'est le printemps. Le rouge, le jaune… et l'orange ! Le seau, le sable… et le château ! C'est l'été.
À l'orée de l'été, Pull a abandonné son maître, en gare d'Austerlitz. Après être allé renifler une poubelle, il dut se rendre à l'évidence : Francis s'était perdu.
Ce matin, le petit Chat n'arrive pas à mettre sa deuxième chaussette. Il ne veut pas se promener avec Chienchien, il ne veut pas voir de jolies choses.