Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun ours.
Une feuille d'automne s'envole doucement emportée par le vent. L'histoire, présentée sous la forme d'un kamishibai, permet de faire découvrir l'automne aux plus jeunes.
L'étang est en ébullition : demain, comme tous les cent ans, des princes arriveront des royaumes voisins ou lointains pour embrasser les grenouilles et les transformer en princesses.