Ce volume révèle les raisons qui poussent Basile, le Disciple, à rester aux côtés de Léonard. En fait, il revend les trouvailles du génie à des brocanteurs pour gagner un peu d'argent.
Au royaume d'Ombrune, des dragonniers utilisent leurs dragons pour protéger et servir le pays. Mais peu d'entre eux ont le pouvoir de communiquer avec eux... Or, ce pouvoir, Cham le détient.
Guillaume et ses camarades du Collège invisible vont voir un spectacle de magie, ce qui déclenche une cascade de péripéties et une plongée dans le passé.