Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée, a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.
Au collège Saint-Roch, Théo entame son année aux côtés de ses amis Lucie et Paul. Mais ce dernier devient le souffre-douleur du professeur de SVT ainsi que des autres élèves.