Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.
Comme les habitants de son village en Bretagne, la jeune Soizik dépouille les naufragés qui viennent s'échouer sur la plage. Un jour elle s'empare du collier d'une victime.