Elliot est très stressé pour sa rentrée au collège. Ses angoisses prennent les traits d'une grosse mascotte orange qui le guide dans les méandres de l'adolescence.
Lili se trouve si moche qu'elle ne veut plus faire son sketch. Quant à sa copine Marlène, elle est si grosse qu'elle ne peut pas monter à la corde, mais elle ne se décourage pas pour autant.
Trois enfants, deux parents, deux chiens, un chat, sans compter les poules et l'âne au fond du jardin... la maison de la famille Au poil, c'est l'arche de Noé !
Anatole Latuile ne se repose jamais. Même en colonie de vacances, il participe à tous les mauvais coups et en fait voir de toutes les couleurs à ses moniteurs.