Anathos, dieu maléfique, refait son apparition sur Alysia, incarné dans le corps de Danaël. Son but est d'exterminer la race humaine. Quatre généraux sont placés sous son commandement.
Juillet 1969, trois enfants de 8 ans et leur famille sont venus camper en face de Cap Kennedy, à l'instar de milliers d'autres Américains, afin d'assister au décollage de la fusée Apollo 11.
L'Académie royale est en travaux, et Migali et ses amis doivent faire leur rentrée dans le château des Collines enchantées, le royaume de la princesse Parfaite.
Un groupe d'enfants construit un paquebot pour voyager sur la Grôsne, à la recherche d'un lieu idéal, de l'ailleurs. Ils acceptent que Paul, leur nouveau voisin, les accompagne dans leur aventure.