Des gags autour du thème des saisons : la rude rentrée des classes, les horribles moments d'hiver glaçants, les bourgeons printaniers des arbres et des ados, le temps béni des vacances avec soleil et
Après l'arrivée d'un élève surdoué à l'école, Max, Lili et leurs autres camarades se sentent beaucoup moins intelligents que lui et souffrent de la comparaison.
A l'école de magie, les sorcières se réunissent au sujet du pouvoir d'Evelÿne, qui est désormais capable de maîtriser la magie de l'éther et ainsi guérir les créatures maléfiques.